[セミナー・イベント]

(2023/03/17)

第58回 カーブアウトM&Aの全体像を理解する-解説本「ストーリーで理解するカーブアウトM&Aの法務」から法務・ガバナンス面を中心として-

2023/4/25(火)15:00-17:00

柴田・鈴木・中田法律事務所 パートナー弁護士 柴田 堅太郎氏、中田 裕人氏

受付は終了しました

セミナー概要

1.目的・狙い

上場企業は、コーポレートガバナンス・コード(以下「CGコード」といいます。)及び経済産業省「事業再編実務指針」により、事業ポートフォリオの見直しが求められており、中でも不採算事業を中心とする、自社にとって「ベストオーナー」とはいえない事業については、事業の切出しを伴う「カーブアウトM&A」の実施が期待されていますが、その難しさからあまり進んでいないのが実情です。本講義では、講師が上梓した「ストーリーで理解するカーブアウトM&Aの法務」(中央経済社、以下「本書」といいます。)をもとに、スタンドアロンイシューを中心とするカーブアウトM&Aの法務上の問題点について、メリハリをつけて解説します。本書を入手されていることを推奨しますが、入手されていない方でも理解できるように進めていきます。


2.主な内容

1. なぜ今「カーブアウトM&A」なのか
 ・CGコード及び事業再編実務指針で求められる事業ポートフォリオの見直し
2. カーブアウトM&Aはなぜ難しいのか
 ・決断の難しさ
 ・スタンドアロンイシュー
3. セラーズDDのポイント
 ・なぜ売主は自社を知る必要があるのか?
 ・セラーズDD実施の課題
 ・対象となるリソースの把握
 ・対象外事業への影響の把握
4. 最終契約の作成・交渉のポイント
 ・吸収分割契約・新設分割計画
 ・株式譲渡契約
5. 付随契約の作成・交渉のポイント
 ・ライセンス契約
 ・移行サービス契約

想定される主な受講者

① 事業会社の経営企画・事業企画担当者(M&A担当者)
② 事業会社の財務・経理担当者
③ 事業会社の法務担当
④ 会社役員(社外取締役・社外監査役含む)
⑤ 投資銀行担当者
⑥ M&A仲介
⑦ 投資会社・VC
⑧ 弁護士
⑨ 会計士・税理士

■参考記事

講演者

柴田 堅太郎 氏(柴田・鈴木・中田法律事務所 パートナー弁護士)

1998年 慶應義塾大学法学部法律学科卒業
2001年 弁護士登録(第一東京弁護士会)、長谷川俊明法律事務所入所
2006年 Northwestern University, School of Law卒業(LL.M.)
同年  長島・大野・常松法律事務所入所
2007年 ニューヨーク州弁護士登録
2014年 柴田・鈴木・中田法律事務所開設
2021年 令和4年度・5年度 司法試験・予備試験考査委員(商法)

主要取扱分野:M&A、ジョイントベンチャー、エクイティファイナンス、企業の支配権獲得紛争などのコーポレート案件を中心として、企業法務全般を取り扱う。また、コーポレートガバナンスの知見を生かし、企業の社外役員を務める。主要著書として、「中小企業買収の法務―事業承継型M&A・ベンチャー企業M&A」(2018年、中央経済社。同年度M&Aフォーラム賞正賞受賞)がある。

中田 裕人 氏(柴田・鈴木・中田法律事務所 パートナー弁護士)

1999年 東京大学法学部卒業
2001年 弁護士登録(第一東京弁護士会)、長島・大野・常松法律事務所入所
2007年 University of Washington, School of Law卒業(LL.M. in Intellectual Property Law and Policy)
同年  Kirkland & Ellis LLP(Chicago)勤務
2008年 長島・大野・常松法律事務所復帰
2014年 柴田・鈴木・中田法律事務所開設
2016年 第一東京弁護士会 総合法律研究所 知的所有権法研究部会 部会長(現職)
2018年 JP-DRP(ドメイン名紛争処理方針)裁定例研究専門家チームメンバー(~2019)
2022年 日本知的財産仲裁センター 調停人・仲裁人・判定人候補者(現職)

主要取扱分野:ライセンス契約その他の知的財産権関連契約、知的財産権紛争、M&Aにまつわる知財戦略・知的財産DD、発信者情報開示請求・削除請求などの知的財産権案件を中心として、企業法務全般を取り扱う。著書として、「事業をサポートする知的財産実務マニュアル」(共著)(2015年。中央経済社。)がある。

開催概要

テーマカーブアウトM&Aの全体像を理解する
 -解説本「ストーリーで理解するカーブアウトM&Aの法務」から法務・ガバナンス面を中心として-
開催日時2023年4月25日(火)15時00分~17時00分
参加費
  • 無料会員様
    27,500円(税込)
  • 有料会員様(M&A専門誌「マール」購読者)
    ・A/EXコース
    8,800円(税込)
    ・Bコース
    11,000円(税込)
    ・Cコース
    27,500円(税込)
  • レコフM&Aデータベースご契約者様
    8,800円(税込)
  • M&A仲介協会 幹事会員様、正会員様
    8,800円(税込)

有料会員(A/B/EXコース)の方はセミナーを特別価格で受講できます。

会員登録はこちら
定 員

50名(先着順)

※申込者本人のみのご参加に限らせていただきます。他にもご参加を希望される方がいらっしゃる場合、おひとり様ずつお申し込みをお願いいたします。
※IDごとにご参加の人数を制限させていただく場合がございます。
※お申し込み確認後、弊社担当者よりご連絡させていただきます。メールが届かない場合は、お手数ですが弊社までお問い合わせください。

開催形式

オンラインセミナー
※配信ツールは「Zoom」を使用いたします。

※参加申込規定は こちら
受付は終了しました

お問い合わせ

電話番号
03-6371-1210
メールアドレス
ma_seminar@recofdata.co.jp
フォーム
お問い合わせフォーム
スキルアップ講座 M&A用語 マールオンライン コンテンツ一覧 MARR Online 活用ガイド

アクセスランキング