第63回　カーブアウト・事業売却の人事実務の要諦～事業再編に耐えうる人・組織の全体設計思想～

2023/10/10（火）15:30-17:00

マーサージャパン　グロースリーダー　シニアプリンシパル　北野信太郎氏
同　M&Aアドバイザリーサービス部門　シニアマネージャー　小原広太郎氏

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1.目的・狙い

昨今、企業や産業の構造改革により、ノンコアとされた事業が国内外で売却されるケースが多く見られており、この傾向は今後も続くものと考えられます。
売却に際しては対象事業の従業員だけでなく、様々な人事制度や企業年金等の債務を切り出すことが必要になりますが、事業売却の意図を伏せて切り出し準備を進めることには大きな困難が伴います。そのため、事業売却を念頭に置いた組織・人事上の課題を平時の内に整理し、準備しておくことが求められます。
また、人事制度・処遇条件に過去からのレガシーが残ったままになっていて買収後の変更が困難になることが予見される場合、売却価格に悪影響を及ぼすだけでなく、買い手側の意欲が大幅に削がれることも予見されます。本来の事業価値を棄損する負ののれんとなっている状態であり、株主に対する説明責任という観点からは、人事課題ではなく経営課題と言えます。
本セミナーでは、主に事業会社の経営企画・人事・財務担当者の方々を対象に、平時から取り組んでおくべき経営課題としての組織・人事イシューについて解説します。

2.主な内容

● カーブアウト・事業売却における人事の重要性
　　・事業売却時に想定されるクリティカルな組織・人事上の課題
　　・平時の備えと有事の備え
● HRのプラットフォーム化とHRガバナンス
● 「売りやすい人事制度」と「売りにくい人事制度」
　　・退職給付制度の再構築
　　・ケーススタディ

想定される主な受講者

① 事業会社の経営企画・事業企画担当者（M&A担当者）
② 事業会社の人事部門担当者（本社及びHRBP）
③ 事業会社の財務・経理担当者
④ 事業会社の法務部門担当者
⑤ 投資ファンド担当者
※ 講師と同業他社の方（人事系・会計系・銀行系コンサルティングファーム等）からのお申し込みはご遠慮いただいております。あらかじめご了承ください。

■参考記事

カーブアウト・事業売却の人事実務第８回（最終回）　総括

カーブアウト・事業売却の人事実務第5回　人事機能のプラットフォーム化

【人事】「M&A人事の新常識」【第3回(最終回)】M&Aは黒船

講演者

北野信太郎氏（マーサージャパン　グロースリーダー　シニアプリンシパル）

英国アクチュアリー会正会員。
グロースリーダーとして事業横断的な成長戦略策定と推進を担当する。現職以前は日系グローバル企業の海外人事ガバナンスに携わり、クロスボーダーM&A時の人事デューデリジェンスや買収後の法人・人事制度統合支援、グローバル人事ガバナンスの体制構築等、幅広い支援を提供。
現職以前はマーサーの年金コンサルティング部門の代表を務める。年金コンサルティング部門では、日系グローバル企業に対する海外の年金制度のコンサルティング・サービスを創設し、欧米での年金バイアウトやクロスボーダーの年金デューデリジェンス、米国401kの被差別テストや制度統合、グローバルアクチュアリー等のサービスを立ち上げる。その他、国内でも制度設計や企業合併・買収等の支援、労使交渉支援等、幅広くプロジェクトを担当する。社外での講演や専門誌等への寄稿等も多数行う。
マーサー入社以前は、英国ワトソンワイアット（現ウィリスタワーズワトソン）で年金数理コンサルティングの業務に携わる。
ロンドン大学インペリアル・カレッジ大学院で数学の修士号を取得し、英国アクチュアリー会の正会員である。

小原広太郎氏（マーサージャパン　M&Aアドバイザリーサービス部門　シニアマネージャー）

日系機械メーカー人事部を経て現職。主にクロスボーダーM&Aやグローバル規模での事業スピンオフなど、ビジネストランスフォーメーションに係る組織・人事課題の解決を支援している。とりわけ、前職における国内外での幅広い人事実務の知見を活かし、組織統合の深度や人事ガバナンスの強度を踏まえた人事プラットフォーム構築のプロジェクトをリードした経験が豊富。
著書に「カーブアウト・事業売却の人事実務」（2022年中央経済社刊、共著）がある。
京都大学総合人間学部卒、京都大学大学院人間・環境学研究科修了。

－講師の先生より－

この度は本セミナーにご関心をお持ちいただきありがとうございます。カーブアウト・事業売却における経営課題としての組織・人事イシューへの備えについて、経験豊富なコンサルタントから説明いたします。お会いできることを楽しみにしております

開催概要

テーマ	カーブアウト・事業売却の人事実務の要諦～事業再編に耐えうる人・組織の全体設計思想～
開催日時	2023年10月10日（火）15時30分～17時00分
参加費	無料会員様 27,500円（税込）有料会員様（M&A専門誌「マール」購読者）・A/EXコース 8,800円（税込）・Bコース 11,000円（税込）・Cコース 27,500円（税込）レコフM&Aデータベースご契約者様 8,800円（税込） M&A仲介協会　幹事会員様、正会員様 8,800円（税込）有料会員(A/B/EXコース)の方はセミナーを特別価格で受講できます。会員登録はこちら
定　員	50名（先着順） ※講師と同業他社の方（人事系・会計系・銀行系コンサルティングファーム等）からのお申し込みはご遠慮いただいております。あらかじめご了承ください。 ※申込者本人のみのご参加に限らせていただきます。他にもご参加を希望される方がいらっしゃる場合、おひとり様ずつお申し込みをお願いいたします。 ※IDごとにご参加の人数を制限させていただく場合がございます。 ※お申し込み確認後、弊社担当者よりご連絡させていただきます。メールが届かない場合は、お手数ですが弊社までお問い合わせください。
開催形式	オンラインセミナー ※配信ツールは「Zoom」を使用いたします。