第57回　カーブアウト・事業売却の人事実務の要諦～高く・遅滞なく・手離れ良く売却するためのポイント～

2023/4/18（火）15:30-17:00

マーサージャパン M&Aアドバイザリーサービス部門　プリンシパル　柴山典央氏、野坂研氏

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1.目的・狙い

昨今、企業や産業の構造改革により、ノンコアとされた事業が国内外で売却されるケースが多く見られており、この傾向は今後も続くものと考えられます。

事業売却のプロセスはともすればコストを掛けずに、財務や法的な側面のみを中心に進められがちですが、人事的な側面も捉え、適切に対応することで、高い価値での売却につなげることができる反面、軽視すると交渉上の困難や、カーブアウトに伴うスタンドアロンイシューへの対応や従業員移籍の遅滞や混乱によって事業価値の損失につながることもあります。

本セミナーでは、カーブアウト・事業売却案件を進めるうえでの人事上の要諦を解説します。

主に、事業会社の経営企画・人事担当者の方々の知識の底上げにつながるポイントをご紹介しますが、投資銀行、投資ファンドのご担当者にもご参考にしていただけます。

2.主な内容

● M&A案件の動向
● カーブアウト・事業売却における人事の重要性
　・事業売却時の人事上の課題を売買契約締結の前後にかけて概説
　・買い手候補との交渉のポイントおよび考え方
● カーブアウト・事業売却の全体プロセス
　・売買契約締結前に事業をより高く、手離れよく計画的に売却するポイント
　・売買契約締結後に遅滞なく事業の切り離しを行うポイント
● 売却プロセスに入る前の準備“Seller’s DD”のポイント
● ケーススタディ①
● ケーススタディ②

想定される主な受講者

・事業会社の経営企画・事業企画担当者（M&A担当者）
・事業会社の人事部門担当者（本社及びHRBP）
・事業会社の法務部門担当者
・投資銀行担当者（ファイナンシャルアドバイザー）
・投資ファンド担当者
※講師と同業他社の方（人事系・会計系・銀行系コンサルティングファーム等）からのお申し込みはご遠慮いただいております。あらかじめご了承ください。

■参考記事

カーブアウト・事業売却の人事実務第1回　事業売却は「高く・遅滞なく・手離れ良く」 カーブアウト・事業売却の人事実務第2回　各論I：カーブアウト・事業売却の全体プロセスと人事実務の重要性カーブアウト・事業売却の人事実務第3回　各論II：売却プロセスの準備 “Seller’s DD”とは

講演者

柴山典央氏（マーサージャパン M&Aアドバイザリーサービス部門　プリンシパル）

国内独立系ベンチャーキャピタルにおけるハンズオン投資、総合コンサルティングファームにおける製造流通業への経営コンサルティングを経て現職。マーサーにおいては、主に日系企業による大型の株式買収や多国籍カーブアウトディールの支援を多く行っている。
著書に「カーブアウト・事業売却の人事実務」（2022年中央経済社刊、共著）、「M&Aを成功に導く人事デューデリジェンスの実務（第三版）」　（2019年中央経済社、共著）がある。慶應義塾大学理工学部化学科卒、同大学院基礎理工学専攻修了。

野坂研氏（マーサージャパン M&Aアドバイザリーサービス部門　プリンシパル）

大手自動車メーカー、ものづくり系スタートアップ企業を経て現職。マーサーでは、各国上場企業をはじめ、PEからの企業買収や創業者ベンチャー買収など複数パターンにおけるHRデューデリジェンス、及びカーブアウト・事業売却での売り手側支援、等のプロジェクトをリードした経験を有する。近年では、大型買収案件における複雑性の高い経営者リテンション交渉支援、買収後のインセンティブ設計・経営者トランジションの支援など、経営者ガバナンス・コントロールの領域でのプロジェクトを複数手がけている。
著書に「カーブアウト・事業売却の人事実務」（2022年中央経済社刊、共著）、「M&Aを成功に導く人事デューデリジェンスの実務（第三版）」　（2019年中央経済社、共著）がある。
東京大学経済学部卒。

－講師の先生より－

当日は、カーブアウト・事業売却案件に関わる実務経験が豊富なコンサルタントが事例を交えてポイントをご説明いたします。お会いできることを楽しみにしております

開催概要

テーマ	カーブアウト・事業売却の人事実務の要諦　～高く・遅滞なく・手離れ良く売却するためのポイント～
開催日時	2023年4月18日（火）15時30分～17時00分
参加費	無料会員様 27,500円（税込）有料会員様（M&A専門誌「マール」購読者）・A/EXコース 8,800円（税込）・Bコース 11,000円（税込）・Cコース 27,500円（税込）レコフM&Aデータベースご契約者様 8,800円（税込） M&A仲介協会　幹事会員様、正会員様 8,800円（税込）有料会員(A/B/EXコース)の方はセミナーを特別価格で受講できます。会員登録はこちら
定　員	50名（先着順） ※講師と同業他社の方（人事系・会計系・銀行系コンサルティングファーム等）からのお申し込みはご遠慮いただいております。あらかじめご了承ください。 ※申込者本人のみのご参加に限らせていただきます。他にもご参加を希望される方がいらっしゃる場合、おひとり様ずつお申し込みをお願いいたします。 ※IDごとにご参加の人数を制限させていただく場合がございます。 ※お申し込み確認後、弊社担当者よりご連絡させていただきます。メールが届かない場合は、お手数ですが弊社までお問い合わせください。
開催形式	オンラインセミナー ※配信ツールは「Zoom」を使用いたします。